客戶項目流程
每個客戶跟進的項目流程可能都會不一樣,所以需要在客戶記錄中在錄入每個客戶的項目流程,為了方便操作,可以將項目流程總表的資料導入到客戶記錄中,再進行修改,操作方法如下:
1.在客戶記錄版面中,點擊
進入客戶項目流程版面.
2.下拉選擇項目編號,點擊'增加'就會將這個項目編號的流程從項目總表中帶過來.
3.點擊'保存',保存資料.
4.其餘操作與項目流程總表一樣.
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