工作安排
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1.由(CRM)客戶關係系統>>工作安排,進入工作安排界面.
2.點擊“新增”按鈕,進入新增工作安排界面.
3.選擇開始時間和結束時間.
4.選擇客戶ID.
5.選擇客戶進行的項目.
6.項目流程會自動顯示客戶目前的跟進流程階段.
7.選擇工作類別.
8.選擇工作題目.
9.點擊'修改'按鈕,可以進入新增工作記錄版面.
10.點擊'新增'按鈕,錄入工作安排記錄
11.選擇工作記錄狀態,Handle:未解決的記錄,Enquiry:詢問的記錄,Follow:跟進中的記錄,Reply:已經回復的記錄
12.安排工作時間,點擊'<'可將結束時間自動更新當前時間,點擊'='可根據開始時間和結束時間計算出總用時.
13.輸入工作題目.
14.輸入工作內容.
15.選擇跟進人員,點擊'+'進行添加,點擊'-'進行刪除,點擊'X'清空已選擇資料.
16.保存資料.
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